収入・支出を公開してきた当ブログ、今回は「NISA・つみたてNISAのリアル」を公開します。トヨタ株とeMAXIS Slimシリーズだけに絞ったシンプル運用。評価額・損益を隠さずさらけ出します！
2025年6月2日時点の保有銘柄一覧
| 区分 | 銘柄 | 評価額 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| NISA | トヨタ(7203) | 276,900 | +33,175 | +13.6% |
| NISA | eMAXIS Slim米国株 S&P500 | 1,566,099 | -72,025 | -4.4% |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim米国株 S&P500 | 483,962 | -16,038 | -3.2% |
| NISA | eMAXIS Slim全世界株オール | 557,398 | +21,102 | +3.9% |
| つみたてNISA | eMAXIS Slim全世界株オール | 105,409 | +5,409 | +5.4% |
| 合計 | — | 2,989,768 | -28,377 | -0.9% |
評価額のポートフォリオ比率
ポイント
- eMAXIS Slim米国株 S&P500（NISA＋つみたてNISA）が全体の約69%。
- トヨタ株（個別株）は9%とサテライト的扱い。
評価損益の可視化
観察メモ
- トヨタ株：+13.6% … 自動車株全体の回復＋円安追い風
- 米国株S&P500ファンド：-4.4%/-3.2% … 5月のFOMC後の調整が影響
- 全世界株ファンド：+3.9%/+5.4% … 新興国株の上昇寄与
投資スタンスと今後の方針
| 項目 | 現状 | 今後のアクション |
|---|---|---|
| 積立額 | つみたてNISA：毎月3.3万円 | 年間40万円上限まで継続 |
| アセット比率 | 米国株70%・全世界株21%・日本個別株9% | 為替のタイミングで全世界株を厚くする |
| リスク管理 | 個別株は5銘柄以内 | トヨタ以外はサテライト枠として上限5% |
まとめ｜あなたの運用実績は？
「S&P500一本買い」でも良い時代でしたが、局面に応じて全世界株や日本株も悪くない選択と感じています。あなたのNISA運用実績もぜひコメントでシェアしてください！
・本記事は筆者の実例であり、投資成果を保証するものではありません
・投資判断はご自身の責任でお願いします （金融庁推奨「つみたて投資は長期・分散・積立」）。
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